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高手策略上证早知道｜事关新能源利好来了；百度创始人李彦宏今日开讲；免密支付新消息

　　今日导读

　　·国家能源局11月12日发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》。其中提到，积极推动新能源与新兴产业融合互促发展。

　　·百度世界2025大会于11月13日在北京举行，展示百度在AI应用、大模型、AI生态及出海等方面的最新成果。百度创始人李彦宏将在主论坛发表演讲。

　　·中国支付清算协会发布消息称，为进一步规范“免密支付”业务开展，切实保护用户权益，在用户开通环节，将严格审核用户身份信息，通过显著页面完成用户开通意愿确认以及“免密支付”协议签订。

　　上证精选

　　·财政部拟发行2025年记账式贴现（七十一期）国债。本期国债为期限91天的贴现债。本期国债竞争性招标面值总额550亿元，进行甲类成员追加投标。本期国债发行价格通过竞争性招标确定，以低于票面金额的价格贴现发行。本期国债自2025年11月13日开始计息，于2026年2月12日（节假日顺延）按面值偿还。

　　·广州首条超大直径盾构隧道海珠湾隧道11月12日正式建成通车。隧道全长4.35公里，双向6车道，盾构段采用两台15.07米超大直径盾构机施工，应用多项创新技术，攻克了珠江三角洲上软下硬复杂红层地质施工难题。通车后，广州中心城区至广州南站可实现15分钟互达。

　　·上海市商务委等5部门近日联合印发《上海市促进餐饮业智能化布局行动计划（2026—2028年）》，明确到2028年底建成全国领先、国际一流的餐饮业智能化发展高地。智能化水平显著提升。团餐、快餐、茶饮咖啡企业全链条智能化渗透率超过70%，正餐企业关键环节智能化应用率超过50%。培育一批全国领先的餐饮智能化解决方案供应商。产业基础能力持续增强。供应链智能化管理覆盖率超过60%，建成3—5个具有示范效应的“AI+餐饮”融合场景试点和一批智能化中央厨房。

　　·中国支付清算协会发布消息称，为进一步规范“免密支付”业务开展，切实保护用户权益，在用户开通环节，将严格审核用户身份信息，通过显著页面完成用户开通意愿确认以及“免密支付”协议签订，杜绝默认开通行为，充分保证用户开通“免密支付”业务的选择权和知情权。全面评估老年人的风险偏好和业务承受能力，以显著方式展示业务核心条款，审慎为老年人开通“免密支付”功能。

　　·国家邮政局监测数据显示，10月21日至11月11日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹139.38亿件，其间日均揽收量达6.34亿件，是日常业务量的117.8%。旺季单日业务量峰值达7.77亿件，刷新单日业务量纪录。快递市场规模持续扩张，展现了邮政快递业对促进消费升级和实体经济增长的关键支撑作用。

　　·据深圳市住房和建设局消息，自今年3月7日启动以来，深圳2025年度住宅装修改造补贴活动持续释放惠民利企效能，截至11月11日，惠及市民约33万人，累计产生销售订单近500万单，直接带动的家装消费金额超139亿元。

　　上证聚焦

　　○政策推动新能源与新兴产业互促发展 “能源+算力”生态崛起

　　国家能源局11月12日发布《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》。其中提到，积极推动新能源与新兴产业融合互促发展。结合“东数西算”工程建设，统筹算力设施绿电需求和新能源资源禀赋，推动新能源基地与算力设施协同规划，探索依托海上风电基地就近建设算力设施。分类挖掘算力负荷时空可调节潜力，促进电力、算力双网融合运行，为加快构建全国一体化算力网提供绿色电力支撑。在新能源资源富集且制造业基础扎实地区，推动新材料、高端装备制造、节能环保等新兴产业与新能源协同布局、集群发展，加速形成“以新促新”产业新生态。

　　国金证券研报认为，AI算力对电力需求的迫切性，叠加全球绝大部分国家降低碳排放的诉求，将合力驱动未来3—5年全球范围内清洁电源、新型电网建设的大周期。

产业情报

　　○百度世界2025大会将举行 AI应用发展受关注

　　百度世界2025大会于11月13日在北京举行，展示百度在AI应用、大模型、AI生态及出海等方面的最新成果，百度创始人李彦宏将在主论坛发表演讲。随着AI进入大规模应用临界点，百度世界2025将聚焦智能体、数字人、AI计算、智能硬件等前沿议题，设置多场分论坛，与用户、开发者和企业伙伴共同探索技术赋能应用的下一站。

　　华泰证券研报表示，AI正在重塑百度的长期叙事。伴随行业内AI大模型能力的持续迭代，AI应用的不断渗透，预计百度旗下的AI相关业务有望在体量规模持续扩大的过程中被重新定价。

　　○巨星传奇与宇树科技合作加深机器人产业商业化加速

　　11月12日，巨星传奇发公告称，其全资子公司星创艺（昆山）文娱有限公司与宇树科技全资子公司北京灵翌科技有限公司订立合作协议书，双方将共同成立一家合资公司——宇星娱乐科技有限公司，各持股50%。公告显示，双方将共同打造具有全球影响力的演艺娱乐互动智能机器人产品，为用户提供娱乐与科技体验，并策划、制作、落地执行机器人商业化演唱会表演服务。

　　国金证券研报表示，人形机器人作为新质生产力的核心载体，正驱动产业变革与效率革命，建议布局技术壁垒高、渗透率提升的细分龙头公司。

　　公告快递

　　○海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，在2026年1月1日至2035年12月31日合作期内，双方于每年度末就未来三年的合作目标进行滚动式更新，并签署相应年限的合作备忘录以确认。其中2026年至2028年，公司采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应。

　　○海锅股份拟与吾岳特材签署《项目战略合作协议》，双方共同出资设立控股子公司苏州迈格泰，注册资本为1亿元，其中公司以货币形式出资8000万元，占注册资本的80%，吾岳特材以货币形式出资2000万元，占注册资本的20%；以苏州迈格泰作为实施主体，在张家港市南丰镇东沙建设飞轮储能等高端零部件项目，项目投资总额预计为10亿元，主要生产飞轮转子及高端装备零部件锻件。

　　○佰奥智能与客户签订设备买卖合同，涉及在航空航天领域中、小型产品总装系统，合计9722万元，占去年公司营业收入的20%。

　　○以岭药业全资孙公司衡水万洋收到国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》，由衡水万洋提交的“盐酸美金刚”化学原料药上市申请已获批准。盐酸美金刚是一种电压依赖性、中等程度亲和力的非竞争性NMDA受体拮抗剂，它可以阻断谷氨酸浓度病理性升高导致的神经元损伤，治疗中重度至重度阿尔茨海默型痴呆。

　　○兴民智通与北汽集团近日签署《战略合作协议》，将在新能源汽车技术研发、车辆销售等领域开展合作。合作内容包括车轮产品创新优化、智能网联技术联合开发、平台共建与运营等，其中包括共同推进构建“算力+数据+模型”协同系统，建立按需分配和弹性扩展的算力底座。同时，兴民智通计划三年内采购北汽集团旗下品牌车辆（包括享界、极狐、北京越野、福田等）不低于200台。

　　资金观潮

　　○年终资金开始流入消费板块

　　临近年底，消费板块在前期震荡调整后，开始受到资金关注。大量资金通过ETF入市抄底，部分消费主题ETF份额创新高。据Choice数据，三季度以来截至11月11日，汇添富中证主要消费ETF净申购额达27.1亿元，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF和景顺长城恒生消费ETF净申购额均超7亿元。

　　随着资金涌入，部分消费主题ETF份额创上市新高。截至11月11日，汇添富中证主要消费ETF份额达263.91亿份，景顺长城恒生消费ETF份额为32.32亿份，均创新高。

　　与此同时，公募基金也在加大消费主题基金布局。Choice数据显示，三季度以来截至11月12日，东方红消费研选混合基金、泰信消费精选混合基金、易方达港股通消费混合基金等13只消费主题基金集中上报。

　　○机构席位净买入航天智装

　　11月12日交易公开信息显示，航天智装获机构席位净买入1.75亿元，占总成交额比例8.19%。

　　航天智装近日在机构调研中表示，公司高度重视商业航天市场，积极与多家商业航天企业建立合作，依托现有微系统、控制组件及配套测试服务基础，打造商业航天发展新动能。在轨道交通领域，公司与全国18个铁路局、集团公司及国家能源集团等大型企业建立了良好技术服务关系。在航空航天领域，公司巩固宇航芯片市场，拓展商业航天和工业控制领域客户，积极获取国家和北京市前沿技术产品研发支持，积累了中国航天科工集团下属单位、中科院等优质客户，并与多个重大客户构建了良好的合作关系。

　　○机构席位净买入建发致新

　　11月12日交易公开信息显示，建发致新获机构席位净买入8175.87万元，占总成交额比例7.89%。

　　华金证券表示，公司背靠厦门国资委，通过信息化管理与传统医疗器械流通业务深度融合，成为国内高值医疗器械配送流通领域的头部企业。在直销业务中，公司可为全国31个省、自治区、直辖市的3300多家终端医疗机构提供上万种规格型号的直销服务；在分销业务中，公司已建立全国性分销网络，与100多家国内外知名高值医疗器械生产厂商保持长期稳定合作。

　　机构调研

　　○安科生物参股公司博生吉拥有全链条质粒、慢病毒、CAR-T细胞工艺开发与生产能力，以及亚太区最大规模的全自动、智能化CAR-T细胞商业化基地，核心聚焦五大创新药产品和平台。针对投资者关注的CD7-CAR-T研发进度，公司表示，PA3-17注射液争取在1年之内完成关键II期全部病人入组，预计2027年1季度递交pre-NDA沟通交流申请。适应症拓展方面，在T-ALL/LBL获批后，开展包括外周T淋巴瘤、NKT淋巴瘤、急性髓系白血病等领域拓展。出海策略上，公司计划分阶段推进，待产品获批以后，共建“一带一路”国家将尝试直接申报上市；欧美市场则考虑基于中国临床数据直接申报注册临床II期，或通过对外授权、合作开发等方式与国际伙伴联合推进。

　　○石基信息近期公司与全球最大GDS（全球分销系统）和CRS（中央预订系统）服务商Amadeus合作，双方协议约定排他性互相代理，不涉及对方竞品业务。公司与Amadeus合作的核心价值在于系统融合，Amadeus的CRS与石基的PMS集成后，将形成覆盖“预订-入住消费-离店”全旅程的技术平台，这有望重构旅游业后端技术架构。Amadeus的全球2B渠道背书，将加速石基DAYLIGHT PMS的全球化推广进程。标杆客户带来明显的行业示范效应，将带来更多的集团和区域型酒店的上线。

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