高盛配资 A股午后回落，沪指一度站上3600点，雅江电站概念股分化，恒科指涨超2%，腾讯创新高，焦煤涨11%，国债跌

7月23日，A股全天冲高回落，沪指微涨0.01%，盘中一度站上3600点，为2024年10月以来首次，雅江水电站概念股活跃，但是个股有所分化，创新药，券商、保险等金融股盘中拉升，军工、海南自贸区跌幅居前。港股午后持续拉升，恒科指涨超2%，大型科网股爆发，快手、百度、腾讯等领涨，新消费三宝下跌，老铺黄金跌超5%。债市方面，国债期货午后跌幅收窄。商品方面，国内商品期货多数上涨，焦煤涨11%，多晶硅涨5.5%，此前一度涨停。

A股：截至收盘，沪指微涨0.01%，深成指跌0.37%，创业板指微跌0.01%。

盘面上，个股跌多涨少，全市场超4000只个股下跌。沪深两市全天成交额1.86万亿，较上个交易日缩量280亿。板块方面，雅江水电站概念股强势，不过午后出现明显分歧，多只个股炸板回落，其中，中国电建、华新水泥等继续涨停，海螺水泥、三一重工则跌超5%。券商、保险等金融股活跃，国盛金控涨停。美容护理板块午后拉升，嘉亨家化、润本股份涨停。创新药板块冲高回落，塞力医疗、振东制药等涨停。下跌方面，海南自贸区板块调整，海南瑞泽跌停。航天军工回落，广联航空跌超14%。

招商证券策略团队表示，回顾历史，金融市场的大级别行情均依靠资金面的正反馈机制，即市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈。而要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破关键的扭亏阻力位。从过去五年密集成交区域来看，当前上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

港股：截至收盘，恒指涨1.62%，恒科指涨2.48%。港股科技ETF收盘上涨1.91%，恒生港股通ETF收盘上涨1.32%。

盘面上，大型科网股全线走高，快手涨超7%，百度集团涨超6%，腾讯控股涨近5%，美团涨3%，阿里、京东、网易等涨超过2%。金融股集体走高，中信建投、中信证券涨超3%，招商银行涨近3%。新能源汽车股多数上涨，蔚来涨近9%。新消费三宝集体下跌，老铺黄金跌超5%。

华泰证券认为，外部扰动正在脱敏，相对预期有所改善。“反内卷”加码、互联网电商负面压力减轻以及房地产政策都有积极变化。三季度一些可预见的压力相对减轻，港股第三轮行情启动时间或更早，下半年市场有望再上新台阶。科技是内外资配置港股市场共识的核心资产。

债市：国债期货午后跌幅有所收窄，截至收盘，30年期主力合约跌0.21%，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.03%。

商品：商品期货多数走强，截至收盘，焦煤主力合约涨停，碳酸锂跌超4%，多晶硅涨超5%，焦炭涨超3%，生猪、纸浆、红枣、菜籽粕、沪银、纯碱涨超1%。氧化铝、集运欧线、原木跌超2%，尿素、BR橡胶跌超1%。

港股大型科网股爆发，腾讯创新高，快手、百度均大涨

今天港股大型科网股全线爆发，无疑是市场最大的热点，尤其是午后腾讯、快手、百度、阿里等大型科网股的快速走高，带动恒科指涨幅迅速扩大至2%上方。截至收盘，快手涨7.08%，百度涨6.08%，腾讯控股涨4.94%。

其中，港股市值最高的腾讯控股盘中突破550港元/股大关，收盘大涨逾4%，股价创下自2021年6月以来的新高，市值重回5万亿港元大关。今年以来，腾讯控股累计涨幅已达32%。

此外，阿里、京东、美团等盘中也显著走强，阿里巴巴一度涨3.3%创逾2个月新高，京东一度涨近4%创2个月新高，美团一度涨4%创1个月新高。

消息面：

1、据称，腾讯的核心产品微信也被曝出正内测“对讲机”“后悔药”两项新功能。前者可借助新增的语音输入按钮实现像对讲机般的使用效果，通过说出“over over”的口令自动发送语音转文字消息。“后悔药”则是微信小范围内测的一项针对聊天记录误删问题的功能。不过，目前腾讯客服称已下线“对讲机”功能，且暂无重新上线计划。

2、近期，多家国际券商仓位频频买入快手。港交所文件显示，7月3日，摩根大通增持快手好仓458.85万股，平均买入价格为60.84港元/股。目前，该笔投资已浮盈接近 8000万港元。增持完成后，摩根大通对快手持好仓数目为1.8亿股，持好仓比例由4.92%上升至 5.05%。

3、今天（7月23日），阿里正式发布 Qwen3-Coder，这是阿里迄今为止最具代理能力的代码模型。Qwen3-Coder 拥有多个尺寸，其中当前最强大的版本为Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct。据阿里官方介绍，借助Qwen3-Coder，刚入行的程序员一天就能完成资深程序员一周的工作，生成一个品牌官网最快只需5分钟。

4、据中国基金报援引媒体报道，阿里巴巴将于本周发布首款自研AI眼镜，加入“百镜大战”。据悉，这款AI眼镜具备语音助手、音乐播放、电话通话、实时翻译、会议纪要等基础功能，并整合阿里巴巴生态内的地图、支付、购物等功能。

雅江水电站概念股分化，券商、保险等金融股盘中活跃

今天早盘，雅江水电站概念股延续强势表现，午后个股分化，多只个股炸板回落。

截至收盘，铁建重工、深水规院、筑博设计等20CM涨停，中国电建、华新水泥、西藏天路、高争民爆等涨停，中国西电、三一重工、徐工机械等跌幅超过5%。

另外，建材方向明显调整，四方新材、上峰水泥、福建水泥等跌超9%，海螺水泥、天山股份、四川双马等跌超6%。

港股市场的雅江水电站相关板块集体回调。风电股、电力设备股、建材水泥股等均下跌。

消息面上，7月19日，总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程项目在西藏林芝正式开工。据中国水泥网测算，该项目预计带动超4200万吨以上水泥需求。而且，工程建设周期较长，对水泥的需求将在未来较长一段时间内保持高位。

临近午盘，A股市场的券商、保险等金融股拉升，国盛金控涨停，国信证券、哈投证券、中银证券等大涨，并带领上证指数一度突破3600点，为2024年10月8日以来首次。午后，券商股回落，截至收盘，国信证券涨5%，国盛金控、广发证券、哈投股份等涨幅均显著收窄。

此外，在港股市场，临近午盘，中州证券一度大涨超17%，国联民生一度大涨超10%，中信建投证券、国泰君安国际大幅拉升。午后，中州证券跳水，涨幅大幅收窄至不到5%。截至收盘，国联民生涨5%，中州证券、华泰证券涨超4%。

消息面，据券商中国，今天中午，香港金管局总裁余伟文于汇思发文称，将于下周公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，文件会阐述金管局接受和处理牌照申请的安排。他表示，稳定币作为新兴的支付工具，并通过监管而逐渐进入传统金融体系，有积极的意义，公众对它的功能和发展前景感兴趣并有所期待，正常不过。但是有必要防范市场和舆论过度炒作，最近有一些现象值得关注。

东吴证券认为，非银板块景气度持续上行，行业配置价值逐步凸显。一方面，自2024年9月24日以来，增量政策持续推出，市场交投情绪大幅回升，2025年上半年日均股基成交额达到15703亿元，同比提升63%。非银金融行业作为资本市场的重要参与者，后续有望持续受益于市场环境改善。另一方面，当前公募基金对非银板块持仓依然处于相对低位，低配幅度较大。

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