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**市场活跃度回升，7月行情可期？**
6月30日，A股市场迎来上半年最后一个交易日，沪深两市双双反弹。沪指上涨0.52%，深成指上涨0.66%，市场成交量较前一日有所放大，投资者情绪明显回暖。随着市场进入下半年，机构对7月行情普遍持乐观态度，但也提示短期需警惕业绩披露和外部事件扰动。
### **市场延续强势，7月行情预期强化**
上海证券资深投资顾问朱宇峰表示，近期市场表现超出预期，“五穷六绝七翻身”的传统规律今年并未应验，5月和6月市场反而持续走强。他认为，7月行情有望延续当前势头，尤其是上半个月市场仍有一定上涨空间，但需关注7月9日至15日期间可能出现的良性调整。
“如果市场该跌不跌，往往意味着强势。”朱宇峰指出，近期A股交易活跃度持续回升，上周日均成交额达1.48万亿元，部分交易日甚至突破1.6万亿元。此外，两融余额稳定在1.8万亿元左右，若后续进一步上升，市场高度或再上台阶。
板块方面，脑机接口、半导体设备、游戏等板块表现活跃。其中，脑机接口受马斯克技术展示的刺激明显；游戏板块则因暑期档临近及新游获批数量创新高而受到资金青睐。军工板块的走强则与地缘政治因素及抗战胜利阅兵预期相关。
### **中报业绩成焦点，科技与国产替代受青睐**
朱宇峰强调，下半年市场将围绕中报业绩展开，投资者需重点关注业绩预增品种。从已披露的少数公司来看，半导体行业预增比例较高，其他行业则分化明显。他建议关注低位科技股及国产替代主线，尤其是AI芯片、H20等领域的进展。
银河证券分析师朱琦则认为，当前市场更多受海外映射影响，而非国内经济数据。“美股、港股相关板块走强时，A股对应领域也会跟涨。”他指出，前沿科技如脑机接口、创新药等题材轮动较快，投资者需注意节奏，避免追高。
### **PMI边际改善，货币政策宽松预期犹存**
6月制造业PMI为49.7%，环比上升0.2个百分点，虽仍低于荣枯线，但释放出经济边际回暖信号。银河证券朱琦表示，PMI连续三个月回升值得关注，但能否站稳50%以上仍需观察。他认为，当前流动性环境宽松，央行政策定力较强，若经济数据反复，不排除进一步“放水”可能。
美元指数近期持续走弱，截至6月30日报97.10，跌幅0.15%。东海期货宏观研究员明道宇指出，美国一季度GDP萎缩、就业市场降温，叠加美联储官员释放鸽派信号，导致降息预期升温。避险需求减弱背景下，贵金属短期承压，黄金主力合约收跌0.85%。
### **外汇市场波动，非农数据成关键**
HMC外汇分析师周杰表示，鲍威尔国会证词首次提及降息可能性，令美元
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