公富网配资 AI日报丨英伟达的天塌了？OpenAI首次大规模租用谷歌TPU芯片，科技巨头寻求降低对英伟达的依赖

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.6月30日，TikTok Shop （TikTok电商）在日本推出电商业务，日本消费者可以在TikTok应用程序内购买商品。目前，已经有许多日本和全球企业加入了TikTok Shop，包括：Anchor Japan株式会社、花王集团的KATE、联合利华日本、Lacoste Japan株式会社（AIGLE）等。

2.近日，在国际顶级CVPR 2025自动驾驶研讨会上，Argoverse2 2025场景挖掘挑战赛结果揭晓，中国极氪智驾团队拔得头筹。极氪智驾团队用AI技术解决全球自动驾驶领域公认的技术挑战，从海量、高度冗余的数据中，快速定位并提取对系统安全与体验的关键驾驶场景。在同数据量中，极氪智驾AI模型可获得更优学习成果，在实际应用中提升端到端系统在关键驾驶场景的识别和处理能力。

3.据路透社报道，德国数据保护专员梅克·坎普27日在一份声明中声称，已要求苹果和谷歌公司从其在德国的应用商店下架中国初创公司自主研发的人工智能（AI）大语言模型“深度求索”（DeepSeek）应用，理由是所谓数据安全担忧。对于部分国家泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法，中方此前已多次明确表示反对。

4.据媒体报道，作为全球最大的人工智能芯片客户之一，OpenAI近期开始租用谷歌的TPU芯片为ChatGPT等产品提供算力支持，这是该公司首次大规模使用非英伟达芯片。

据知情人士透露，此次合作安排使得OpenAI缓解对微软数据中心的依赖，同时为谷歌的TPU提供了挑战英伟达GPU市场主导地位的机会。OpenAI希望通过谷歌云租用的TPU芯片降低推理计算成本。

随着ChatGPT付费订阅用户从年初的1500万增长至超过2500万，加上每周数亿免费用户的使用，OpenAI的算力需求正在快速攀升。

值得一提的是，越来越多公司正在开发推理芯片以减少对英伟达的依赖并长期降低成本。亚马逊和微软，以及OpenAI和Meta等大型AI推理芯片都已启动自主研发推理芯片的计划，见闻此前文章提及，微软造芯计划受挫，Maia 100目前仅用于内部测试，Braga的AI 芯片面临至少六个月的延迟，且预计其性能将远低于英伟达Blackwell芯片。

5.马斯克在自家社交媒体平台表示，特斯拉Model Y首次实现全自动驾驶，从工厂到客户家中，包括高速公路，比计划提前一天完成！祝贺@Tesla_AI软件和 AI 芯片设计团队！

随后，他补充称，“这是首次在公共高速公路上进行的完全自动驾驶，车内无人，也没有远程操控汽车的情况。”特斯拉人工智能副总裁阿肖克・埃卢斯瓦米（Ashok Elluswamy）在评论区回应称：“是的！最高速度是 72 英里/小时。”马斯克回复：“飞速！”

6.扎克伯格旗下Meta Platforms寻求为AI数据中心融资290亿美元，以资助其全面推进人工智能业务，为此它将求助于私人资本公司，为其在美国建设数据中心提供资金。

据知情人士透露，Meta与私人信贷投资者的谈判已取得进展，包括阿波罗全球管理、KKR、Brookfield、凯雷和太平洋投资管理公司在内的多家大型机构参与了讨论。Meta希望从它们那里筹集30亿美元的股权，然后再筹集260亿美元的债务。但该公司正在讨论如何构建大规模的债务筹集结构，因为它正在考虑各种方案，以完成这类规模最大的私人融资之一。

七巨头日报

【OpenAI 对 Azure AI 收入的贡献对摩根士丹利来说似乎利好】

摩根士丹利发现，OpenAI 未来几年对微软 Azure 的收入贡献似乎有望超过之前的估计。

摩根士丹利分析师 Keith Weiss 和 Josh Baer 在一份详尽的投资者报告中表示：“尽管投资者仍在争论不断增加的资本支出的‘投资回报率’，但我们看到微软在生成性人工智能方面的投资收益率正变得越来越明显，无论是在直接货币化方面，还是在推动更广泛投资组合的 IT 钱包份额进一步增长方面。”

摩根士丹利将微软的目标价从482美元上调至530美元，并重申其“增持”评级。基于最新信息，摩根士丹利认为，到2028年，Azure的收入有望保持约33%的年复合增长率，而目前的预测为27%。在此情景下，Azure的收入将在2028年突破2000亿美元。

“OpenAI 的贡献非常巨大，但在我们最初的框架中却被低估了，因为这个框架没有包含微软 20% 的全额收入分成，也没有包含微调或后期训练，”Weiss 表示。“当 OpenAI 的投资额达到 130 亿美元时，超过该上限的基础设施利用率可能会首次体现为收入（或者，如果 OpenAI 使用其他供应商，微软可以将这些 GPU 货币化，提供给其他客户）。来自微软其他客户的 AI 收入也应该会快速增长。这将支撑未来几年 30% 左右的增长率。”

摩根士丹利预计 OpenAI 的收入将呈指数级增长。这一预测基于 ChatGPT 订阅收入、代理收入、API 收入以及“其他收入”（包括免费用户的盈利）。OpenAI 的收入在 2024 年达到 37 亿美元后，预计将在 2025 年跃升至 130 亿美元，2026 年达到 290 亿美元，2027 年达到 540 亿美元，到 2030 年将达到 1740 亿美元。

然而，从长远来看，摩根士丹利指出，OpenAI 与微软现有的合同将于 2030 年到期，如果合作关系结束，可能会造成收入“悬崖”。

【据报道，Nvidia 收购了加拿大人工智能初创公司 CentML】

据 The Logic 援引知情人士透露， Nvidia（纳斯达克股票代码：NVDA ）已收购位于多伦多的人工智能初创公司 CentML。

报道还称，此次收购对于 CentML 及其投资者来说是一个重大成果。

根据 LinkedIn个人资料，CentML 首席执行官 Gennady Pekhimenko 现在是 Nvidia 的 AI 软件高级总监，而首席技术官或 CTO Sam Wang 和首席运营官 Akbar Nurlybayev 则在该 AI 芯片制造商担任管理职务。

报道称，根据 LinkedIn 个人资料数据，Nvidia 本月还招募了至少 15 名曾在该初创公司工作的工程师和两名实习生。

报告指出，根据 PitchBook 的数据，CentML 总共筹集了约 3090 万美元的风险投资。

根据努尔巴耶夫 6 月 17 日在公司社区 Slack 频道和X（前身为 Twitter）上发布的信息，该公司将于 7 月 17 日起停止运营，其人工智能优化服务也将不再可用。

CentML 并非所有员工都会加入 Nvidia。据报道，一位 CentML 销售人员上周在 LinkedIn 上发帖称，他和其他人的职位在“组织重组”中被取消了。

报告指出，6 月初，CentML 解散了其联邦公司，并根据不列颠哥伦比亚省法律重新注册成立。

CentML 此前已与 Nvidia 展开合作。这家美国科技巨头于 2023 年 10 月参与了 CentML 的 2700 万美元种子轮融资。报道还称，2024 年 11 月，CentML 宣布加入 Nvidia 的加速器计划。

CentML 成立于 2022 年，是承诺帮助客户更高效、更经济地运行人工智能系统的几家公司之一。该公司的软件介于用户的人工智能模型和驱动它们的芯片之间，充分利用了未充分利用的硬件容量，并采用其他方法使系统运行得更好。报告指出，这家初创公司开发了自己的编译器，可以将应用程序代码翻译成处理器可以理解的机器语言。

报道称，CentML 的前工程师将在 Nvidia 从事软件工作。

此次收购正值英伟达股价一路飙升之际。今年迄今，该股已上涨约17%。本周股价持续上涨，预计周五收盘将上涨。截至美国东部时间下午12:17，该股周五上涨约1.71%。

据韦德布什称，随着人工智能革命的加速发展，这家人工智能公司的市值目前约为 3.78 万亿美元，今年有望达到 4 万亿美元的市值，并可能在未来 18 个月内达到5 万亿美元的里程碑。